個人の方向けのサービス

個人の方を対象に、以下の内容を含む相続税申告サポートを提供いたします。

・節税を視野に入れた遺産分割のアドバイス
・二次相続を視野に入れたアドバイス
・書面添付制度の導入
・申告書類の作成
・財産評価

相続税の申告には「相続開始の翌月から10月以内」という期限があります。このためほとんどの方にとって、突然の相続発生は大きな負担になります。

スムーズで確実な申告を行うためにも、専門家の活用をお勧めいたします。

相続した不動産の処分でお困りの方に、相続人の為に売り急ぎで不動産売却価格を適正な価格で売却できる不動産業者をご紹介いたします。

不動産内に残された遺品の整理につきましても、当事務所が信頼している専門業者をご紹介いたします。

◆ハウジングライフ・ラボ株式会社(不動産仲介業者)
◆株式会社トキオエンバイロメント(遺品整理業者)

なお、当事務所は、上記の紹介業者からは一切の手数料をいただいておりません。
また、大手企業は手数料等が高くお客様の為にならないことが多いため、ご紹介しておりません。

相続税申告と関連して、「相続登記」や「相続紛争の解決」「不動産売却・購入サポート」も行っております。お気軽にご相談ください。

相続税対策は、それぞれの資産状況によってとるべき内容が変わります。このため、あらかじめシミュレーションをしてからでなければ、どのような対策を立ててもまったく意味がありません。

当事務所では豊富なノウハウをもとにお客さまの財産目録を作成し、相続税を試算したうえで「とるべき対応」をアドバイスいたします。

金融機関や不動産会社などと違い、当事務所はお客さまの立場に立って「本当にやるべき対策」「やっていい対策」しか実行しません。安心してご相談ください。

以下のような方は確定申告が必要です。

・自営業やフリーランスの方
・定額の公的年金を受け取っている方
・株取引で一定の利益を得た方
・不動産などそのほかの所得があった方
・給与所得が2,000万円を超える方
・副業でほかに20万円を超える収入がある方
・２か所以上から給与を受けていて一定の収入がある方

どのように確定申告をしたらよいかわからない場合はもちろん、確定申告が必要かどうかわからない場合もお気軽にお問い合わせください。

会社経営をご勇退された経営者、資産家の方、相続した財産をどのように管理運用すればいいか判断できない方等のために、命の次に大事な財産を守るサービスです。資産を確実に運用し、安心して豊かな暮らしを続けていくには、財産をいかに有効活用するかがカギになります。

富裕層のご家庭には、財産に関して常にいろいろな問題が起こります。顧問税理士をあなたのパートナーにしてください。

①     財産管理の業務

クライアント様ご所有の不動産の活用や売却あるいは購入のサポートをします。さらに高額な修繕を行う場合の業者選定をサポートします。その他生命保険や火災保険等の契約内容の適正化も対応します。また、クライアント様の財産に何か問題が生じた場合には、当事務所が提携する弁護士、社労士、不動産鑑定士等の専門家を紹介して、一緒にサポートしています。

②     資産運用の相談業務

クライアント様の預貯金、有価証券等の金融資産を減らさないように守りながら、運用をサポートするサービスです。金融商品を販売する業者ではないので、どこの金融機関と取引しても問題ありません。ご自身が考えた資産運用や金融機関が勧めてくる商品が、本当にクライアント様の財産の運用に適しているのか、あるいは、リスク許容度は大丈夫か等をご一緒に考えながらサポートします。税金のサポートは当然できますので、安心な資産形成が期待できます。

相続税の申告がない方でも、相続が発生すると相続人調査、相続財産調査、遺産分割協議書の作成、預貯金や有価証券の名義変更・解約、不動産の名義変更などの複雑で多岐にわたる手続きが必要になります。これらの手続きを、お忙しく不慣れなご遺族のために相続の専門家のいる当事務所が代わって手続きを行います。

 1.     相続人の調査（戸籍等の収集）

 2.     相続関係説明図の作成

 3.     口座凍結のご連絡

 4.     預貯金口座の残高証明書等の取得

 5.     有価証券等の残高証明書等の取得

 6.     上場株式に関する詳しい調査

 7.     生命保険契約有無の照会

 8.     不動産の名寄帳・評価証明書の取得

 9.     財産目録の作成

10.    遺産分割協議書作成のアドバイス　※1

11.    預貯金・有価証券等口座の解約

12.    証券口座への移管サポート

13.    相続登記（不動産の名義変更）※2

※1※2 必要に応じて当事務所提携の弁護士、司法書士をご紹介いたしますので、別途料金が発生いたします。

◎その他（お急ぎ、相続人多数、海外居住者対応、貸金庫開扉）は別途ご相談の上お見積りさせていただきます。